國(guó)務(wù)院印發(fā)《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，要求到2020年，受污染耕地安全利用率達(dá)到90%左右，污染地塊安全利用率達(dá)到90%以上。到2030年，受污染耕地安全利用率達(dá)到95%以上，污染地塊安全利用率達(dá)到95%以上，土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到全面管控。這利好土壤修復(fù)板塊，如格林美、啟迪桑德、永清環(huán)保等。

中信建投研究報(bào)告認(rèn)為，相較于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)目前所處的位置仍是產(chǎn)業(yè)生命周期中的成長(zhǎng)起步階段，人員、技術(shù)和裝備仍處在初期階段。不過，很多國(guó)際上成熟的技術(shù)已經(jīng)在我國(guó)應(yīng)用。目前A股從事土壤修復(fù)業(yè)務(wù)的上市公司主要有永清環(huán)保、高能環(huán)境、博世科，還有擬上市的建工修復(fù)。經(jīng)過多年發(fā)展，各公司都在土壤修復(fù)領(lǐng)域形成了一定的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，而由于歷史發(fā)展原因，各家技術(shù)側(cè)重略有不同。目前首推永清環(huán)保，其受益湘江流域規(guī)劃，重金屬治理實(shí)力雄厚，又通過收購(gòu)補(bǔ)強(qiáng)了有機(jī)污染治理技術(shù)，維持買入評(píng)級(jí)。

光大證券分析認(rèn)為，理論上我國(guó)土壤修復(fù)總市場(chǎng)容量7萬(wàn)億~10萬(wàn)億元，但土壤修復(fù)尚處在從“無(wú)”到“有”的發(fā)展初期，“十三五”期間若按照工業(yè)場(chǎng)地、耕地、礦山修復(fù)比例10%、3%及6%測(cè)算，對(duì)應(yīng)空間在3200億~4400億元，每年需投入630億~880億元。目前主要靠政府財(cái)政撥款及土地增值，預(yù)計(jì)“土十條”將從頂層設(shè)計(jì)上推動(dòng)商業(yè)模式的創(chuàng)新，包括稅收、信貸等措施鼓勵(lì)企業(yè)參與治理，通過PPP基金整合各方資源，同時(shí)實(shí)行“污染者付費(fèi)、第三方治理”等市場(chǎng)化機(jī)制。行業(yè)空間將逐步打開，相關(guān)公司將受益。關(guān)注永清環(huán)保(土修稀缺標(biāo)的，技術(shù)和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)完備、坐鎮(zhèn)重金屬污染大省)、高能環(huán)境(項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富，修復(fù)業(yè)務(wù)占比超30%且持續(xù)高增長(zhǎng))、博世科(技術(shù)及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)充足，收獲南寧首個(gè)2億元工業(yè)場(chǎng)地修復(fù)訂單，總在手訂單達(dá)19億元，同比翻倍，跟蹤訂單超40億元).

2016年是PPP落地高峰第一年，目前尚有超過8萬(wàn)億元PPP項(xiàng)目未落地，為PPP落地持續(xù)性帶來(lái)高確定性。PPP助力“園林+PPP+X”轉(zhuǎn)型，園林內(nèi)涵擴(kuò)張令目標(biāo)市場(chǎng)空間擴(kuò)大，同時(shí)助力園林企業(yè)擺脫周期限制。推薦鐵漢生態(tài)、棕櫚股份、美晨科技等。此外，發(fā)改委重點(diǎn)推進(jìn)軌交項(xiàng)目，3年平均投資額近5400億元，推薦隧道股份、騰達(dá)建設(shè)等。

特斯拉中國(guó)設(shè)廠事件引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注，事實(shí)上特斯拉電子化程度有目共睹，其汽車電子供應(yīng)鏈上已有中國(guó)公司切入。若在華建廠更多公司有希望在特斯拉的產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)下快速增加業(yè)績(jī)；即使暫時(shí)不在中國(guó)設(shè)立工廠，不少供應(yīng)鏈企業(yè)也已經(jīng)成功切入。推薦受益特斯拉訂單大的安潔科技、長(zhǎng)信科技、東山精密。

《魔獸》大電影將于6月8日在中國(guó)上映，預(yù)售票房火，有望刷新票房紀(jì)錄。近期經(jīng)典游戲IP改編電影持續(xù)火爆，未來(lái)《刺客信條》、《俄羅斯方塊》等經(jīng)典游戲?qū)⒈话嵘洗筱y幕，影游聯(lián)動(dòng)高效能顯現(xiàn)，一方面通過影游聯(lián)動(dòng)可延長(zhǎng)游戲生命周期，擴(kuò)大粉絲群體范圍、增強(qiáng)粉絲粘性；另一方面幫助電影迅速鎖定消費(fèi)者，打開知名度。暑期檔來(lái)臨，影視娛樂板塊有望爆發(fā)，建議關(guān)注華策影視、星美聯(lián)合、完美環(huán)球、華誼兄弟、慈文傳媒。

臺(tái)灣第一大存儲(chǔ)器模組廠威剛的董事長(zhǎng)陳立白日前預(yù)計(jì)7、8月NAND Flash可能供貨不足。NAND晶片的最大供應(yīng)商慧榮科技總經(jīng)理茍嘉章也表示今年下半年個(gè)人電腦及各品牌智能手機(jī)新品爆發(fā)，加上各晶片廠大舉更新技術(shù)，NAND Flash將缺貨。

閃存是目前各類消費(fèi)電子和通信產(chǎn)品必不可少的存儲(chǔ)器類型。目前NAND Flash產(chǎn)業(yè)鏈包含上游芯片設(shè)計(jì)、制造設(shè)備、晶圓制造、下游封測(cè)。存儲(chǔ)器行業(yè)投資巨大，國(guó)際巨頭利用自身技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)將新進(jìn)入者攔在門外，目前具備整合產(chǎn)業(yè)鏈能力的中國(guó)公司屈指可數(shù)。按照眼下NAND缺貨情況，在武漢新芯投產(chǎn)之前，3D NAND芯片也會(huì)供應(yīng)不足。NAND Flash目前面臨季節(jié)性供貨不足的風(fēng)險(xiǎn)，由于3D NAND Flash制程導(dǎo)入不暢，2D NAND Flash新增產(chǎn)能和投資不足，密切關(guān)注上下游產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。推薦同方國(guó)芯、紫光股份、長(zhǎng)電科技、太極實(shí)業(yè)。

中國(guó)食藥局發(fā)布關(guān)于落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于開展仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)的意見》公告，2012年版國(guó)家基本藥物目錄中的289個(gè)品種，原則上應(yīng)在2018年底前完成一致性評(píng)價(jià)；其他仿制藥口服固體制劑，自第一家品種通過后，3年后不再受理其他藥品生產(chǎn)企業(yè)相同品種申請(qǐng)。目前我國(guó)有近5000家藥品制劑生產(chǎn)企業(yè)，約17萬(wàn)個(gè)藥品批文，提高藥品質(zhì)量并推動(dòng)行業(yè)集中度提升勢(shì)在必行。一致性評(píng)價(jià)標(biāo)志著仿制藥供給側(cè)改革新時(shí)代來(lái)臨，優(yōu)秀企業(yè)將脫穎而出。

土壤修復(fù)概念股：永清環(huán)保、高能環(huán)境、鐵漢生態(tài)、金隅股份、桑德環(huán)境、碧水源、東江環(huán)保、維爾利、東方園林、聚光科技、天瑞儀器、華測(cè)檢測(cè)。