車(chē)聯(lián)網(wǎng)正逐漸給汽車(chē)后市場(chǎng)帶來(lái)變化。

在汽車(chē)保險(xiǎn)領(lǐng)域，一種結(jié)合了車(chē)聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新定價(jià)和運(yùn)營(yíng)模式——UBI車(chē)險(xiǎn)，已經(jīng)開(kāi)始興起。所謂UBI，即是UsageBasedInsurance縮寫(xiě)，即基于使用量的保險(xiǎn)。這種模式旨在通過(guò)監(jiān)控駕駛員行車(chē)過(guò)程中的種種使用數(shù)據(jù)，例如連續(xù)駕車(chē)時(shí)間、急剎車(chē)頻率等來(lái)掌握車(chē)主的駕駛行為，從而按照實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行相應(yīng)的車(chē)險(xiǎn)定價(jià)?；赨BI的數(shù)據(jù)和定價(jià)，保險(xiǎn)公司能夠?qū)a(chǎn)品進(jìn)一步細(xì)分，滿(mǎn)足更多消費(fèi)者的需求并保證自身的償付成本在一個(gè)相對(duì)較低的水平。

眼下，這種模式在國(guó)外已經(jīng)成為一種相對(duì)主流的定價(jià)方式。以美國(guó)為例，最大的車(chē)險(xiǎn)提供商Progressive就推出了UBI車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，選擇加入U(xiǎn)BI車(chē)險(xiǎn)計(jì)劃的用戶(hù)會(huì)收到一個(gè)Snapshot硬件——即一個(gè)OBD(On-BoardDiagnostic，車(chē)載診斷系統(tǒng))盒子。然后將其插到車(chē)上實(shí)時(shí)記錄數(shù)據(jù)，以30天為一個(gè)觀察期，使用6個(gè)月后，保險(xiǎn)公司會(huì)收回硬件，然后制定一個(gè)更新的保險(xiǎn)優(yōu)惠政策，最高優(yōu)惠可以達(dá)到30%?，F(xiàn)在，Snapshot已經(jīng)擁有了超過(guò)200萬(wàn)車(chē)險(xiǎn)用戶(hù)。

銷(xiāo)售為王向精細(xì)化轉(zhuǎn)變

在國(guó)內(nèi)，長(zhǎng)期以來(lái)，車(chē)險(xiǎn)最大的定價(jià)因素為新車(chē)購(gòu)置價(jià)。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這一定價(jià)模式極為不合理。首先是過(guò)度強(qiáng)調(diào)車(chē)價(jià)而忽略了車(chē)型，而隨著“汽車(chē)零整比報(bào)告”的披露，同等車(chē)價(jià)、不同車(chē)型之間零部件差異懸殊，但在車(chē)險(xiǎn)價(jià)格上，這一價(jià)格差異并未得到合理的展示。另外，現(xiàn)有模型過(guò)于關(guān)注車(chē)本身，而忽視了一個(gè)事實(shí)，那就是70%的交通事故是人為引起。

車(chē)險(xiǎn)定價(jià)模型在科學(xué)和精準(zhǔn)度方面的欠缺在一定程度上導(dǎo)致了車(chē)險(xiǎn)行業(yè)綜合成本率的居高不下。據(jù)2014年險(xiǎn)企年報(bào)，我國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)全年實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)47.8億元。其中，市場(chǎng)份額超七成的車(chē)險(xiǎn)，整體承保虧損超10億元；經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)的公司中，虧損的超過(guò)八成。人保、平安、太保等“老七家”中也有4家公司車(chē)險(xiǎn)的綜合成本率超過(guò)100%，其中太保財(cái)險(xiǎn)的車(chē)險(xiǎn)承保虧損最嚴(yán)重，綜合成本率為102%。

“在過(guò)去20年，國(guó)內(nèi)的車(chē)險(xiǎn)本身并沒(méi)有產(chǎn)品方面的大創(chuàng)新，更多的只是渠道的改變。”里程保董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官帥勇告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者。不過(guò)，隨著費(fèi)率市場(chǎng)化的范圍逐漸鋪開(kāi)，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司如果僅僅依靠渠道的變革和價(jià)格戰(zhàn)的方式，顯然難以應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈的市場(chǎng)。也正因如此，越來(lái)越多的保險(xiǎn)公司逐漸從銷(xiāo)售為王向精細(xì)化管理的方式轉(zhuǎn)變，而基于使用量和車(chē)主使用習(xí)慣的UBI車(chē)險(xiǎn)定價(jià)模式成為保險(xiǎn)公司關(guān)注的主要方向。據(jù)了解，目前眾多的保險(xiǎn)公司都新設(shè)立了UBI車(chē)險(xiǎn)事業(yè)部。

參照上述Progressive的做法，保險(xiǎn)公司能否實(shí)現(xiàn)更加合理和精準(zhǔn)的定價(jià)，取決于其背后是否有一個(gè)有效且龐大的可供分析的數(shù)據(jù)。只有基于對(duì)這些數(shù)據(jù)的分析，才會(huì)產(chǎn)生合理的定價(jià)模型。帥勇告訴記者，雖然傳統(tǒng)的保險(xiǎn)公司有大量的車(chē)主信息和數(shù)據(jù)，但這些數(shù)據(jù)并不能實(shí)現(xiàn)對(duì)車(chē)主進(jìn)行精準(zhǔn)的行為畫(huà)像。

因此，雖然從2013年開(kāi)始，創(chuàng)新的UBI模式就已經(jīng)廣受業(yè)內(nèi)關(guān)注，而直至現(xiàn)在，也并沒(méi)有太多的保險(xiǎn)公司推出相關(guān)產(chǎn)品。由于大數(shù)據(jù)的缺乏，更多公司對(duì)于產(chǎn)品的推出依然持有一種相對(duì)謹(jǐn)慎的態(tài)度。不過(guò)，也有更大膽的險(xiǎn)企希望率先邁出第一步，搶占先機(jī)。與互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)公司的合作成為他們破題“駕駛行為數(shù)據(jù)”缺乏的重要方式。

掘金3000億市場(chǎng)

近期，都邦保險(xiǎn)和南京人人保網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司就宣布簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，推出按照駕駛里程付費(fèi)的“里程保”產(chǎn)品。據(jù)記者了解，未來(lái)具有良好駕駛習(xí)慣、年行駛里程在10000公里以?xún)?nèi)的車(chē)主，選擇“里程?！碑a(chǎn)品，年度商業(yè)險(xiǎn)的價(jià)格將有望低至1000元以下。

在“里程?！闭Q生的過(guò)程中，人人保下屬的車(chē)寶公司所累積的車(chē)主駕駛行為數(shù)據(jù)，是一個(gè)十分關(guān)鍵的基礎(chǔ)?！巴ㄟ^(guò)與車(chē)寶的深度合作，都邦可以獲得更為豐富的駕駛數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)將在未來(lái)幫助都邦保險(xiǎn)制定出更科學(xué)、更人性也更細(xì)分的車(chē)險(xiǎn)價(jià)格。”都邦保險(xiǎn)首席精算執(zhí)行官彭喜峰坦言。

在帥勇看來(lái)，車(chē)險(xiǎn)的細(xì)分不僅將讓保險(xiǎn)公司獲益，同時(shí)也會(huì)讓車(chē)主受益。因?yàn)樵谘巯?，只有約17.5%的車(chē)主是經(jīng)常出險(xiǎn)的，而剩下超過(guò)80%的車(chē)主只是偶爾才會(huì)出險(xiǎn)?！暗?，在保費(fèi)上，所有的車(chē)主保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上并沒(méi)有差異，這本身對(duì)車(chē)主來(lái)說(shuō)就是不公平的”。如果費(fèi)率能夠全面市場(chǎng)化、定制化，這些不公平的因素會(huì)逐漸被降低。

今年，國(guó)家保監(jiān)會(huì)啟動(dòng)了對(duì)于商業(yè)車(chē)險(xiǎn)的費(fèi)率市場(chǎng)化改革試點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，前期參與費(fèi)率市場(chǎng)化試點(diǎn)的6個(gè)城市和地區(qū)，6~8月，有約77%的消費(fèi)者保費(fèi)同比下降。與此同時(shí)，2015年6月的數(shù)據(jù)顯示，6個(gè)試點(diǎn)地區(qū)共承保商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保單和保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)，而綜合成本以及賠付率則出現(xiàn)下降的趨勢(shì)。這讓業(yè)內(nèi)人士看到了基于大數(shù)據(jù)的UBI車(chē)險(xiǎn)模式所具有的廣闊的發(fā)展空間。按照興業(yè)證券的預(yù)估，如果車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化全面放開(kāi)，UBI的滲透率在2020年將達(dá)到25%，市場(chǎng)規(guī)模接近3000億元。

雖然如此，在短時(shí)間內(nèi)，UBI車(chē)險(xiǎn)模式要大規(guī)模鋪開(kāi)還并不容易。制約的關(guān)鍵因素在于數(shù)據(jù)，中國(guó)的汽車(chē)保有量超過(guò)1.5億，即便是車(chē)寶這樣的專(zhuān)注于OBD數(shù)據(jù)的公司，能掌握的數(shù)據(jù)規(guī)模也還不夠大。更何況，目前市面上的OBD產(chǎn)品，更多的只是用來(lái)提供故障碼的診斷和油耗讀取，收集到的數(shù)據(jù)并不能和保險(xiǎn)公司需要的行為數(shù)據(jù)進(jìn)行有效匹配，對(duì)后者來(lái)說(shuō)利用價(jià)值不夠。

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